Dennis Pitt, jeune homme interné par le passé dans un asile psychiatrique, s’éprend de Sue Ann Stepanek, une lycéenne. Pour la séduire, il prétend être un agent de la CIA. La romance va se transformer en cauchemar.
En 1924, Chip Hardesty prend la direction d'une nouvelle équipe créée au sein du FBI pour débarasser la Louisiane du Ku Klux Klan. C'est la première fois que la Police Fédérale peut enquêter librement et triompher sans être le jouet des partis politiques. Durant les années suivantes, Chip...