Au Japon, Komaki, guerrier exemplaire et poète de grand talent, est doté d'un nez disproportionné, n'ayant d'égal que son grand coeur. Il est fou amoureux d'une jeune femme qui ne voit en lui qu'un ami. Ne désirant que son bonheur, il entreprend alors d'aider un autre à gagner son amour à...
Au 17ème siècle au Japon, après la chute d'Osaka aux mains du Shogun Tokugawa Ieyasu, plusieurs survivants du clan Toyotomi essaient de mettre un jeune prince en sécurité. Ils sont trahis par d'autres survivants qui veulent s'enrichir sous prétexte de rétablir leur clan.
Dix années après leur séparation, Ichi rend visite à Hikonoichi, le professeur qui lui apprît l’art du massage. Arrivé en ville, il apprend que ce dernier a été assassiné et que sa fille, Sayo, a été contrainte de se prostituer pour le compte du parrain local, Tatsugoro, afin de payer...
Lorsqu’une femme mariée a une liaison avec un jeune musicien, la loi féodale japonaise exige que les deux coupables paient de leur vie. Cependant, le mari se tient pour responsable de l’infidélité de son épouse et tente de déjouer la loi qui exige la peine capitale.