Venue du Kansas, Lily James est le dernier mannequin embauché par l'agence de Thomas Callaway, à New York. Malgré ses racines, elle s'adapte très bien à l'univers de la métropole, et parvient très vite au sommet grâce à un travail acharné. C'est alors qu'elle attire l'attention d'un riche...
À la sortie d’une grande première, Josh (Fred Astaire) et Dinah (Ginger Rogers) Barkley prennent part à une grande réception où ils rencontrent Jacques Barredout (Jacques François), dramaturge français émigré aux États-Unis. Celui-ci, non fervent des comédies musicales, leur conseille...
