Karl se réveille dans une chambre d'hôtel détruite, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé, de l'endroit où il se trouve, ni même de qui il est. Après avoir découvert un cadavre dans la baignoire, Karl et Molly, la femme de chambre de l'hôtel, prennent la fuite...
Une jeune femme addict à la drogue commence soudainement à voir un hybride mutant mi-homme, mi-souris qui envahit sa vie. Ceux qui l'entourent commencent à tomber comme des mouches.
