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Née sourde et aveugle en 1895, Marie Heurtin, âgée de 14 ans, est incapable de communiquer. Son père, modeste artisan, se résout à l'emmener à l'Institut de Larnay. Là, une jeune religieuse, sœur Marguerite, se fait fort de s'occuper d'elle.

Élise rend quotidiennement visite à sa mère, Rose. Jusqu’au jour où la vieille femme lui fait une étrange demande : elle doit changer de peau