Après la guerre de sécession, le major unioniste Jeff Clanton capture des survivants du gang de Quantrill, et leur laisse la vie sauve. Matthew Fowler, qui traquait lui-aussi les bandits, et qui en veut à Clanton, l'accuse d'un meurtre, et le fait condamner à mort. Clanton est sauvé par Lily...
Évocation à travers des séquences musicales magiques de l'importance du jazz dans la musique américaine des années 30. Entre spectacle de music-hall, animation et comédie musicale classique.
Un Marshal sous une fausse identité, tente d'arrêter une bande de voleurs de bétail. Mais quand sa couverture s'écroule, il devient lui-même pourchassé
Le bandit Rimrock Thomas se présente avec sa bande pour voler la banque. Rimrock a une idée en regardant Lily Martin effectuer. Il coïncidera avec le vol le prochain spectacle. La présence de Rimrock perturbe Eddie et finit par perturber les performances. Quand une explosion est entendu à la...
