Après leurs études, deux jeunes femmes décident de restaurer une maison délabrée pour en faire une école. Elles sont aidées par un médecin qui tombe amoureux de l'une d'elles, entraînant la tristesse de l'autre également amoureuse de l’homme.
Pour la première fois depuis quatre ans, un train s'arrête à Black Rock, bourgade perdue en plein désert. Le visiteur, John J. Macreedy (qui est amputé d'un bras entier), interroge les quelques habitants qu'il rencontre sur le moyen de se rendre en un lieu-dit alentour : Adobe Flat, et ce sans...
Après une bonne saison, le patron d'une scierie décide de partir épouser la femme qu'il aime. En chemin avec son ami, il tombe amoureux d'une autre femme.
Après la guerre de sécession, le major unioniste Jeff Clanton capture des survivants du gang de Quantrill, et leur laisse la vie sauve. Matthew Fowler, qui traquait lui-aussi les bandits, et qui en veut à Clanton, l'accuse d'un meurtre, et le fait condamner à mort. Clanton est sauvé par Lily...
Gregg Masterson, aristocrate diplômé de Harvard, militaire de réserve, est appelé sous les drapeaux lorsque la guerre éclate. Quand il découvre où il doit officier et qui sont ses supérieurs, il adopte une attitude pleine de morgue que ses camarades ne lui pardonnent pas...
