Tim Clark et Betty Owen ont maille à partir avec le gros propriétaire Robert Russell, qui veut mettre la main sur leurs ranches, par tous les moyens...
Ex-membre de la police du Texas, Shadrack Jones recherche l'homme qui a tué son frère. Il découvre qu'à l'époque du meurtre, il résidait au Halfway house tenu par Adelaide et, que le meurtrier fait partie de l'équipe de cowboys de Mac Kellar. Jones accepte le poste de trail boss que lui...