Après un meurtre, le shériff John Grant arrête Joe Burdette et l'enferme dans une cellule en attendant l'arrivée du prévôt des États-Unis. La prison est gardée par ses deux adjoints, Dude, un alcoolique et Stumpy, un vieillard estropié. Mais dehors, Nathan Burdette, son frère, et sa bande...
Le patrouilleur de frontière Roy Rogers reçoit la mission d'empêcher le bétail mexicain, porteur de la maladie du sabot et de la fièvre aphteuse, de franchir la frontière. Il conclut un accord de coopération avec le commandant Lopez, qui a une mission analogue sur la rive mexicaine. Mais...