Un écrivain rentre chez lui après la Première Guerre mondiale. Il a développé un syndrome de stress post-traumatique. Il envisage le suicide, mais s'intéresse à la nièce de douze ans de l'aubergiste de l'endroit où il est en convalescence.
Poète, ivrogne, anarchiste, Charles Serking vit dans une banlieue sordide de Los Angeles, peuplée de maquereaux, d'assassins et de gamines alcooliques. Un jour, il rencontre Cass, prostituée masochiste mi-ange, mi-démon, qui tapine dans les beaux quartiers. C'est la rencontre décisive de deux...
Apres avoir été violée dans une impasse, Catherine se suicide. Gérard, son frère, jure de la venger. C'est le début d'une grande dérive qui va l'amener à rencontrer divers personnages dans les bouges d'un port.
