Tandis que Tora rend visite à sa famille, son oncle se met en tête de le marier. Sur une proposition de Tako, le voisin imprimeur, il accepte de rencontrer une femme qui exerce le métier de serveuse.
En 1974, Morikazu a 94 ans et sa femme Hideko, 76. Ils vivent dans une maison du quartier d'Ikebukuro à Tokyo. Le jardin de leur maison est rempli d'arbres, de plantes et d'insectes. Morikazu peint des images des créatures dans son jardin et les observe également. Cela constitue sa routine...
Dans l'espoir de faire l'amour avec une étrangère, Momojiro rencontre à la place une dresseuse d'animaux, Eriko puis il est entraîné dans les histoires de fraude de son vieil ami Jonathan.
