Au début du XXe siècle en Italie, Rosario sait profiter de toutes les situations : il devient socialiste pour les beaux yeux de Paola, puis fachiste lorsque Mussolini arrive au pouvoir avant de devenir communiste quand les troupes alliées débarquent.
Un réalisateur aigri, dont les films incarnent le nouveau cinéma italien pour certains et manquent le public pour d'autres, a des problèmes avec son nouveau film. Mais ce n'est pas tout : il se dispute aussi avec sa mère qui vit avec lui et son amour pour un de ses élèves ne le rend pas...
