Le film raconte l'histoire d'une famille de comédiens qui travaillent dans les villes d'Espagne pendant les années 40 et 50. La vie devient très dure pour eux puisqu'ils ne peuvent plus rivaliser avec le cinéma. Nous assistons à la fin d'une époque.
Dan Gilis, un scénariste américain vivant à Paris, vient d'être abandonné par son épouse et doit s'occuper de son fils, Danny. Legrand, un producteur à succès avec qui il a déjà collaboré dans le passé, lui commande un scénario et lui demande d'écrire quelque chose de...
Luis, un auteur phalangiste vieillissant et coupable, écrit de fausses mémoires. Deux journalistes, sa nièce Mariana et son amie lesbienne Elmyr, arrivent pour faire un reportage sur lui. En vérifiant ses mémoires, Mariana devient attirée par lui.
Moyen-âge. Après l'invocation d'un mage, des animaux sont mystérieusement aspirés vers le ciel. Les villageois attribuent ces disparitions à un dragon, mais la vérité est ailleurs...
En 1936, le déclenchement de la guerre civile espagnole oblige Maria, une bonne soeur, à quitter son couvent. Elle trouve refuge dans un bordel, où elle fait connaissance avec un groupe de femmes anarchistes qui luttent contre le régime franquiste, mais aussi, plus généralement contre l'ordre...
