Un criminel fraîchement sorti de prison accepte un job d'ouvrier pour retaper une vieille baraque dans la rue de Penance Lane. Mais ce qu'il va y découvrir aurait fait fuir n'importe qui. Du coup, pourquoi reste-t-il ? Et pourquoi tant de gens semblent disparaître dans cette rue ?
Des clowns de cirque démoniaques maudits se lancent dans un massacre vengeur à l'aide de tornades. Une strip-teaseuse, un imitateur d'Elvis, un chauffeur de camion, une fugueuse adolescente et un mec sont pris dans la bataille surnaturelle entre une femme fatale et le chef clown de l'enfer.
Kenny Carlson a été condamné à deux ans de prison pour vol à main armée. Agé à présent de vingt-deux ans, Kenny vient d'être libéré sur parole. Sa mère, Sharon, espère que son fils va, enfin, pouvoir se stabiliser et reprendre une vie normale. Elle fait tout pour que son retour à la...
Dans une petite ville, une invasion d'aliens en forme de fronts parasitant les gens et s'emparant d'eux, se heurte aux expériences d'un scientifique visant à extraire de la frontazine. Les choses ne vont faire qu'empirer...