Le jeune lieutenant Jed Sayne, amoureux de la sœur de son capitaine, doit convaincre celui-ci qu'il est possible de vivre en paix avec les Navajos et empêcher un général nordiste de rejoindre le camp des sudistes.
Arizona, XIXe siècle. Bien que cousins, Grant et Lee se haïssent et se disputent fréquemment. Quand leur oncle engage la cantatrice Lillian pour inaugurer son opéra, la tension ne fait que s'accroitre. Tous deux tombent amoureux de la jeune femme, et sont prêts à tout pour la séduire...
