Arizona, XIXe siècle. Bien que cousins, Grant et Lee se haïssent et se disputent fréquemment. Quand leur oncle engage la cantatrice Lillian pour inaugurer son opéra, la tension ne fait que s'accroitre. Tous deux tombent amoureux de la jeune femme, et sont prêts à tout pour la séduire...
Passagère clandestine à bord d'un bateau en partance pour La Nouvelle-Orléans, Deborah McCoy, une entraîneuse originaire de Boston, est enlevée par le pirate Frederic Baptiste, qui pille les embarcations du riche armateur Narbonne pour venir en aide aux marins défavorisés. Parvenant à...