En 1585. Le roi Philippe II d'Espagne et son Invincible Armada préparent l'invasion de l'Angleterre, tandis qu'à Londres, la reine Elizabeth est traîtreusement conseillée par lord Wolfingham qui est, en réalité, vendu à la cause espagnole. Geoffrey Thorpe, l'un des plus impétueux corsaires...
Sterling North, désormais sexagénaire, nous narre sa rencontre, alors adolescent, avec un jeune raton laveur, un été dans le Wisconsin. Surnommé Rascal, il partage avec lui de nombreuses aventures jusqu’à ce que l’appel de la nature soit le plus fort…
Bill Thompson, un boxeur sur le déclin, doit se coucher lors d'un combat. Mais dans un sursaut d'orgueil, il fait volte-face et met son adversaire au tapis. Il doit maintenant faire face aux conséquences.
Jerry Plunkett, un Irlandais de Brooklyn, décide de rejoindre le 69ème régiment durant la Première Guerre Mondiale. Mais celui-ci va rapidement se montrer méprisant et va même défier son colonel. Sa troupe est alors envoyée outre-mer pour combattre mais à la vue du carnage Jerry va perdre...
Mr Bullock a de nouveau besoin d'un nouveau majordome. La fille Irene rencontre Godfrey Godfrey sur les docks et, l'ayant remarqué ces bonnes manières, lui trouve un emploi. Il réussit très bien, mais garde son secret pour lui.
Biff est amoureux de Virginia qui lui préfère son ami Hugo. Dépité, Biff épouse Amy. Le perfide Hugo rend Biff responsable d'un accident qui l'envoie en prison. Devenu dentiste Biff se venge en arrachant une dent à Hugo sans anesthésie. Mais sa vraie vengeance est ailleurs. Amy se révèle...