Un bandit connu sous le nom de "El Capitan" rapine les troupeaux à la tête de son gang. Le vieux Jim Carey, propriétaire du Smoke Tree ranch tente de faire face, mais il doit aussi s'occuper d'expulser Nan Page d'une terre qu'elle croit être la sienne. Lee, le petit fils de Jim Carey vient en...
S'échappant du shérif, Jim et Cookie décident d'aller tout droit. Mais quand ils rencontrent leur ancienne cohorte, The Blanco Kid, il dit à leur nouveau patron qu'ils sont hors-la-loi et qu'ils ont de nouveau des ennuis.
