Philo est à Vienne travaillant pour le gouvernement des États-Unis pour voir si Archer Coe vend des dessins d'avions à des puissances étrangères. Il saisit les plans avec la signature Archer, mais est capturé par la police avant qu'il ne puisse échapper. Déporté, il revient à l'Amérique...
Deux scénaristes paresseux ont besoin d'une histoire pour la star du cowboy du studio. Une serveuse de studio s'avère enceinte. Cela leur donne l'idée d'un film sur un cow-boy et un bébé. Le bébé de la serveuse devient l'étoile. Le cow-boy et son agent s'enfuient avec la serveuse et son...
En 1938, à New York et à Paris. A la suite de l'erreur d'un chauffeur de taxi, une troupe de danseurs de cabaret participe à un festival à Paris, à la place de l'American Ballet Company.
