Au 14ème siècle, Ashikaga Takauji prend Kyoto avec les forces du nord. Le général Moroano écoute paresseusement une histoire sur le Heike dont il peine à déceler le sens. Jiju-dono, sa dame de compagnie favorite, éveille sont intérêt lorsqu’elle mentionne qu’une femme aussi belle...
Après la fermeture d'une mine de charbon qui a laissé son mari sans emploi, Fumiko quitte Kyushu pour Kyoto avec sa fille Kimiko, où elles deviennent hôtesses dans un cabaret.
