Une bande d'amis se retrouvent par un bel aprés-midi d'automne. Pour célébrer leurs retrouvailles, ils se réunissent autour d'un pique-nique et se remémorent leur passé. Surgit alors un invité inattendu, Yongho, oublié de tous. L'homme paraît agité et incontrôlable. Il se lance sur des...
Deux orphelins, Dongho un garçon et Songwha une fille, recueillis par un chanteur itinérant de pansori, Yubong, apprennent sous sa rude férule, à devenir musicien et chanteuse. Ils vivent des représentations données en public dans les villages. Mais après la guerre, les gens ne...