De nombreux assassinats sont commis à San Francisco. Les victimes : des proxénètes, des trafiquants de drogue ou des criminels. L'inspecteur Harry est chargé de l'affaire. Son supérieur Briggs le déteste. Harry va bientôt découvrir pourquoi.
Eric Weiss raconte son passé à une femme. Il raconte en effet que lorsqu'il était enfant il a été protégé par un certain André Toulon, car il était pourchassé par les nazis et que cet André Toulon lui a donné son secret, qui consiste à donner vie à des objets inanimés. Mais la femme...
Alors qu’il est sur le point de perdre son travail, le recruteur Virgil Sweet découvre un talentueux mais inexpérimenté joueur de baseball, le jeune Sammy Bodeen. Virgil est alors tiraillé entre les propriétaires d’équipes qui ne pensent qu’à l’argent et Sammy qui désire seulement...
Près de Los Angeles, Jerry Baskin, un clochard, veut se suicider après avoir perdu son chien. Il se jette dans la piscine des Whiteman, une riche famille des quartiers chics de Beverly Hills. C'est ainsi qu'il fait leur connaissance et découvre peu à peu leurs excentricités.
Dans les années 1970. Fritz le chat et sa femme habitent un misérable appartement sous les toits, sans eau courante, ni autre confort. Ils passent leurs journées à se déchirer, Fritz devant essuyer une multitude de reproches. Mais, bourré de haschich, Fritz s'évade dans des rêves lointains...
L'histoire vraie de Lyle et Erik Menendez, accusés d'avoir assassiné leurs parents pour hériter de leur fortune estimée à plusieurs millions de dollars.
