Soo-Yeon, une violoncelliste fiancée au chef de l'orchestre dans lequel elle joue, disparaît en laissant derrière elle un message vidéo. Son compagnon, perturbé par sa soudaine disparition, trouve du réconfort auprès de celle qui remplace Soo-Yeon, mais les deux amants ont l'impression...
En 1598, la guerre d'Imjin, qui a duré sept ans, touche à sa fin et les envahisseurs japonais tentent une dernière offensive sur Joseon. L'amiral Yi Sun-shin prend la tête d'une armada marine avec la Chine des Ming, dans le but d'en finir avec l'impérialisme japonais. Les forces en présence...
La vie politique réussie de Myeong-hoi est en danger à la suite d'un accident impliquant son fils. Citoyen honnête au code moral strict, il convainc son fils de signaler l'accident au lieu de le dissimuler. La vie de Joong-sik tourne autour de son fils handicapé mental, Boo-nam, mais son monde...
