Quoyle, un imprimeur, a passé une enfance difficile à New York, maltraité par son père. Il vit marié depuis six ans avec Petal Bear, une femme infidèle qui lui a donné une jolie fille, Bunny. Son épouse meurt dans un accident de voiture. La tante de Quoyle, Agnis, propose alors à son neveu...
John Morgan apprend que sa fille Natalie a accouché d'un enfant qu'elle a confié à un orphelinat. Ayant accepté de recueillir son petit-fils, John l'élève dans sa ferme de Californie. Un jour, la sœur de John lui montre une photo de sa mère dans un journal. Celle-ci vient d'être nommée...
