Corée, 16ème siècle. Alors que la dynastie Chosun règne en maître sur le territoire, Jang-seng et Gong-gil sont deux comédiens qui travaillent ensemble sur les routes du pays. Jang-seng persuade Gong-gil de se produire à Séoul, dans l'espoir de devenir riche. Arrivés là-bas, ils se font...
Un policier poltron, corompu et fanfaron voit sa vie, sa vision du monde et celle de son métier totalement bouleversée lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'une tumeur au cerveau...