Le troisième maître du manoir de l'épée, considéré comme le plus puissant épéiste du pays, s’est lassé de la violence qui règne dans le monde des arts martiaux. Fuyant les effusions de sang, il se fait passer pour mort et erre en marge de la société en menant la vie d’un vagabond....
À la fin de la dynastie Tang, l'aîné du pavillon Kunwu dans la montagne Kunlun, Huangfu Beng, sentit que les démons détruisaient les veines du dragon et conduisit ses disciples à se battre avec un démon arbre millénaire.
