Au xvie siècle, on assiste aux exploits et aux amours du jeune et fougueux Miguel de Cervantes, futur auteur de Don Quichotte. De son alliance avec le pape Pie IV, son combat auprès de Philippe II d'Espagne contre les Maures, ses démêlés avec le cardinal Giulio Acquaviva et l'Ottoman Hassan...
Linda, pour régler l'histoire d'héritage d'une comtesse italienne devenue orpheline, se rend à Istanbul avec son mari. Depuis quelque temps Linda souffre d'un mal étrange. Chaque nuit elle est comme envoutée par une mystérieuse femme brune qui ne cesse de l'appeler. Peu à peu Linda deviendra...
Dans le Mexique de 1910, un voleur et un shérif s'allient pour aider le peuple Yaqui à résister contre l'armée mexicaine et allemande. Ils projettent dans ce but de dévaliser une compagnie de chemin de fer afin de dérober cent fusils mis en réserve.
Ursus revient de la guerre à trouver sa fiancée, Attea, a été enlevé par une secte mystérieuse qui sacrifie vierges à sa déesse protectrice. Ursus fait face à beaucoup de trahison et est obligé d'afficher beaucoup de courage et de force que lui et la jeune fille aveugle Doreide se lancer...
Sur son lit de mort, Eugénie (Soledad Miranda) raconte à l'écrivain Tanner (Jess Franco) l'histoire qu'elle a vécue avec son beau-père Radeck (Paul Muller), écrivain érotique et chantre du sadisme. Elle lui fait part de sa propre initiation aux plaisirs sadiques, de sa relation fusionnelle...
Deux jolies danseuses entament une relation sensuelle. Mais l'une d'elles rêve de son propre meurtre. La frontière entre le rêve et la réalité devient de plus en plus légère...
Le professeur Johnson expérimente depuis quelque temps de nouvelles formules sur des embryons humains. Mais ces expériences, qui lui tiennent très à coeur, sont relevées par un comité d’éthique qui met immédiatement fin aux recherches du professeur, estimant qu’elles sont...
Jonathan Harker entreprend un long périple de Londres jusqu'aux confins de la Transylvanie pour y conclure une affaire immobilière avec le comte Dracula. Très vite, l'ambiance particulièrement opressante des lieux met en alerte le jeune homme. Retenu prisonnier, il devient la proie des femmes...