L’ histoire est centré sur Chen Xuan Zang un jeune moine Bouddhiste, qui essaye de protéger un village de trois démons. Il est torturé entre ses sentiment pour Miss Duan qui l’ aide a plusieurs reprises et sa rencontre fatidigue avec le Roi Singe.
Au tournant des années 20, le général Hou Jie est un seigneur de guerre impitoyable et sanguinaire. Sa devise est que celui qui frappe en premier gagne. Il a comme élève son fidèle lieutenant Man Cao à qui il enseigne l'art de la fourberie et de la trahison. Mais l'élève surpasse le...
