Depuis la mort de son fils, Larry Pierce, qui travaille en tant que superviseur d'une hotline téléphonique, est doté d'une ouïe exceptionnelle. Mais ce don très utile pour son travail lui cause de plus en plus d'intolérables douleurs.
En fin de soirée, Teddy propose de ramener son collègue de bureau Richard au lieu d'attendre le bus. Sur le chemin Teddy décide de faire un détour par la forêt, un lieu glauque et lugubre, ou il a pour habitude d'aller pour s'aérer. Cependant Richard ne sait pas que ce détour est un...