Il y a des centaines d'années, un marchand vit dans une Russie féerique. Alors qu'il se rend au marché, ses trois filles lui demandent chacune un cadeau à rapporter...
Un magicien invente des personnages qui prennent tous vie et commencent à arriver chez lui : un roi, des serviteurs, un prince et un ours transformé en homme. L'ours, qui souhaite redevenir un ours doit embrasser une princesse.
