Dans un château en Bavière, Adolph Schwartz, sosie d'Hitler, se fait dévorer par un piranha jeté dans son bain. Pendant ce temps, aux États-Unis, en pleine campagne, Margo Winchester fait son jogging un sein à l'air. Un automobiliste l'attire dans sa voiture, l'assomme et la viole. À son...
New York années 70. David, ancien séminariste, vit une relation figée dans le moule hétérosexuel avec Mark, un jeune cadre. L'échec de ce couple amène David à vivre l'expérience des gays de New York : saunas, partouzes, bref, la consommation du sexe...