Première partie :Dans un village de Toscane, la fabuleuse idée d'un écrivain se réalise par magie : un pantin de bois, façonné par le vieux charpentier Geppetto, prend vie par l'entremise d'une bonne fée qui lui assigne la compagnie d'un petit animal en guise de conscience, Jiminy Crickett....
Ce documentaire explore un chapitre méconnu de l'occupation nazie à Rome : l'arrestation en plein tournage de l'acteur Vittorio De Sica par les hommes de Joseph Goebbels.
Italie du Nord, XVIIe siècle. Dans un monastère, une religieuse accusée de sorcellerie tente de séduire un jeune confesseur qui refuse de céder à sa tentation fulgurante.
Le prince de Homburg désobéit aux ordres et mène une charge de cavalerie dans la bataille contre les Suédois, qui mène à la victoire. Il est cependant traduit en cour martiale pour avoir désobéi aux ordres et condamné à mort. Sa bien aimée, désormais fiancée au roi de Suède, fait...
