Le film raconte la vie et la carrière de Paul Bunyan, un légendaire bucheron de grande stature. Le jour suivant une grosse tempête sur les côtes du Maine, des villageois découvrent un bébé rejeté par les vagues. Ils le baptisent Paul Bunyan. Ce dernier grandit et devient bûcheron. Sa...
À bord du Sea Fisher, un vieux loup de mer raconte la légende de Rockabye Point. Tout avait commencé vingt ans plus tôt. Un ours blanc et le petit pingouin Chilly Willy étaient décidés, l'un et l'autre, à mettre la main sur une montagne de poissons que garde jalousement un chien.
Pour une chance de manger gratuitement à une danse de grange, Woody Woodpecker s’habille comme une fille pour tromper le preneur de billets Wally Walrus.
Dans une fête foraine, leurré par les machines indiquant la force, Donald se croit terriblement fort et accepte de se battre contre Pat, dans l'espoir de gagner 500$...
