Déterminé à bouleverser l'histoire des droits civiques aux États-Unis, le militant Bayard Rustin affronte racisme et homophobie en orchestrant la marche sur Washington de 1963.
Bien que cette saison ait été la plus réussie pour son entreprise, Brian Conway, divorcé, n'est pas heureux. L'homme d'affaires entretient une relation tendue avec sa fille Michelle et il ne connaît pas son unique petite-fille. Après un accident de voiture la veille de Noël, le Père Noël...
