A Chicago, en 1910, la famille Goodman végète. Le père, petit tailleur en confection, malgré ses lourdes charges, veut faire apprendre la musique à ses fils. Benny, âgé de dix ans, est orienté vers la clarinette. Il devient vite un élève très doué, à la grande satisfaction de son...
Ellen est mariée à Nicholas, qui lui a donné deux enfants. Un jour, elle disparaît mystérieusement. Laissée pour morte, elle réapparaît plus tard dans la vie de son époux.
Après son désaccord avec les frères Borman, Hank Whirling crée son propre cirque. Mais, à cause des pluies, sa première saison désastreuse l’oblige à souscrire de gros emprunts. Son banquier lui impose une attachée de presse également conceptrice publicitaire pour booster les affaires. ...