Une caméra cachée permet à trois jeunes cinéphiles de filmer les clients d'une chambre d'hôtel. Ils prennent rendez-vous avec un vieux producteur à la retraite pour commercialiser leur film.
Au XVIIe siècle, dans un petit village d'Italie, Marcellino, enfant abandonné à la naissance, est recueilli par des moines. Le seigneur qui règne sur la région décide de l'élever, mais l'enfant malheureux finit par s'enfuir.