Dans un Moscou futuriste des années 1930, cette adaptation du roman de Boulgakov suit un écrivain célèbre, déchu après la censure de sa pièce sur Ponce Pilate. Rejeté, il rencontre Marguerite, une femme mariée qui devient sa muse et l'inspire à écrire un nouveau roman. Dans son récit,...
Nadav, 17 ans, veut servir dans une unité de combat, même si sa mère n'est pas d'accord. Une rencontre surprenante avec son entraîneur change son point de vue.