En 1734, en Espagne, les aventures picaresques d’un jeune homme qui va devoir affronter de nombreuses épreuves dans le désert de la Sierra Morena avant d’arriver au palais enchanteur de la Duchesse d’Avila qui deviendra sa protectrice.
Devant famille et amis, la jeune ballerine Nicole fait ses débuts sur la scène du théâtre de sa petite ville française. Mais un homme dans la salle dérange le spectacle, et Nicole, troublée, danse mal. Le perturbateur est un jeune et séduisant malfaiteur, Loulou, que la police surveille....
Ernest Pic, steward et accordéoniste à bord d'un navire de plaisance, multiple les gaffes au grand désespoir de l'équipage et des passagers, victimes involontaires. Au cours d'une escale dans un port d'Amérique du sud, Ernest descend à terre, mais le paquebot repart bientôt sans lui. C'est...
Agnès de Louvigny, aviatrice, s'écrase avec son avion sur la villa de Martial Simonet, un couturier surnommé « La Patronne ». Les touristes s'affairent devant la villa.
