Deux détectives enquêtent sur une série de meurtres commis dans un Drive-In Californien. Quelqu'un s'amuse à tuer les spectateurs avec une immense épée durant la projection d'un western. Les meurtres s'accumulent alors que les deux détectives s'approchent du tueur psychotique, espérant...
Nick Casey, dont le surnom est le « Baltimore Bullet » est un joueur légendaire de la piscine dont les meilleurs jours sont derrière lui. Il décide d'enseigner tout ce qu'il sait à un jeune haut-et-venu, Billie Joe Robbins, tout menant à un grand match entre Nick et le diacre.
