Russie, fin 19ème. En province, trois sœurs originaire de Moscou rêvent de leur vie à défaut d'en avoir une. Oisives, elles s'étiolent dans la demeure familiale, rongées par l'ennui et le désœuvrement. Un régiment arrive en garnison. Les officiers animent soudain le quotidien des sœurs...
À Moulins, pendant l'Occupation, un pensionnat de jeunes filles est dirigé par une directrice acquise à la collaboration. Mais un jour, trois prisonniers évadés dont un blessé, trouvent refuge dans cet établissement et se font remarquer par trois pensionnaires qui en tombent amoureuses....
Philippe Marcillac a grandi à Sète où il s'est spécialisé dans les farces d'un goût douteux. Devenu adolescent, il organise un jour une fête dans une villa abandonnée. Philipe se retrouve seul avec Marie-Titite qui lui conseille de recommencer sa vie sur des bases plus sérieuses...