En pleine canicule dans une banlieue pavillonnaire du sud de la France, Alex reproche une fois de plus à Kiki d'avoir merdé. Pourtant Kiki crève d'envie de lui faire plaisir.
Nathan est seul pour la nuit avec Anouk, sa fille de trois ans, pour la première fois. Il n'a pas de voiture, pas d'argent, pas d'endroit où dormir pour la nuit. La soirée se transforme en une longue nuit pleine de rencontres, surtout des hommes comme lui qui errent sans but et boivent,...