Un soir, Ellen Cort, jeune veuve de fraîche date, a la désagréable surprise de voir surgir dans sa propriété californienne son défunt mari, qui massacre le chien de la famille et semble invulnérable aux balles, avant de disparaître. Elle fait alors appel à David Norliss, un écrivain...
Un riche, beau couple donne naissance à des jumeaux exotiques déformées qui, lorsque leurs têtes sont ensemble, sont les plus intelligents des enfants sur la planète.