En juillet 1978, en Espagne. En début d'après-midi, les vacanciers d'un important camping proche de Tarragone vaquent à leurs occupations. Les routes proches sont encombrées par les véhicules : vacanciers gagnant ou quittant leur lieu de vacances, camions divers dont certains viennent de la...
Monsieur Sternheim, un pharmacien, élabore une mixture dont il ignore qu'elle va transformer un chien en homme. Max, son fils de 12 ans, décide de mettre à profit cet événement : l'animal devenu être humain pourrait séduire sa voisine, la ravissante Serena, et la détourner ainsi de son...