John Leary est un clown professionnel qui vient de perdre sa femme dans un accident de voiture et qui se retrouve avec deux enfants à charge. Sombrant dans l'alcoolisme, il dénonce un candidat néo-fasciste sur une chaîne télévisée de programmes pour enfants.
Une procureure déterminée enquête sur un homme se faisant passer pour un photographe célèbre afin de séduire des femmes, les prendre en photos, les soumettre et abuser d'elles physiquement et financièrement. Pourtant, aucune de ces femmes ne veut porter plainte, car elles se sentent toutes...