Le film s'inspire de l'un des plus importants documentaires tournés par Krzysztof Kieslowski, Talking Heads (1980). Le réalisateur posait à ses interlocuteurs des questions apparemment simples, telles que "Qui êtes-vous ?" et "Que voulez-vous ?".
A la mort soudaine de sa mère, Socrates un adolescent de 15 ans vivant en banlieue de Sao Paulo doit survivre par lui-même. Il subit de la discrimination en raison de son orientation sexuelle et se sent impuissant dans sa recherche d’un logement décent et d’une vie signifiante.
Danny, un immigrant sans papiers, nettoie des maisons. Bientôt, il se rend compte qu'il détient des informations sur le meurtre d'un de ses employeurs. Est-il prêt à dénoncer le meurtrier au risque d'être expulsé ?