Quatre amis proches, tous homosexuels, ont combattu les Oustachis et les nazis en rejoignant la Lutte de libération nationale de Tito. Seize ans plus tard, devenus des cinéastes renommés, ils réalisent des films critiquant la société de leur époque tout en vivant librement leur sexualité....
Pendant les années 70 dans une petite ville de Croatie, après la révolution sexuelle des années soixante, le tourment politique de 1971, les limitations humaines, la peur du changement et la liberté, un couple traverse une crise conjugale qui a un impact tragique sur leur fils de neuf ans.