31 octobre 1977. Autrefois étoile montante du petit écran, Jack Delroy est confronté à la chute vertigineuse de l’audience de son émission. Déterminé à retrouver sa gloire perdue et à marquer les esprits, il planifie un show en direct « spécial Halloween » où il convie une série...
Dans la ville agitée de Seaside, les villageois affluent vers le théâtre de marionnettes de Punch et Judy. Bien que Punch se proclame le plus grand marionnettiste et que son spectacle suscite les applaudissements de la foule, c’est Judy qui insuffle l’esprit artistique du spectacle. Mais...
Michelle, la plus jeune d'une fraterie de 10 enfants est élevée par son père célibataire. Elle quitte l'école à 15 ans pour devenir jockey. Cependant avec une tragédie familiale et une mauvaise chutte lui ayant presque couté la vie, elle voit son rêve s'évanouir.
