Fils d'un médecin juif, Magnus Hirschfeld entreprend des études médicales en 1888. Il est choqué que la science considère l'homosexualité comme une maladie. Son diplôme en poche, il ouvre un cabinet. Une expérience traumatisante - le suicide d'un patient gay - le pousse à agir : il fonde...
Jerry Cotton est considéré comme le meilleur agent du bureau new-yorkais du FBI. Il a résolu toutes les affaires qui lui ont été confiées, à l'exception d'une seule : un vol d'or commis par Sammy Serrano, un gangster notoire. Quand Serrano est assassiné dans son appartement, Jerry Cotton...