Le jeune Nicola Bellizzi s'installe dans un quartier misérable de la fin du XIXème siècle, de Naples, qui est sous le contrôle de la Camorra. Nicola est issu du même milieu que Don Gaetano, le chef du quartier. Nicola sort d'un long séjour en prison où il a nourri l'ambition de devenir...
Romolo et Salvatore, fiancés respectivement à Marisa et Anna-Maria, sont confrontés à l'obligation de gagner leur vie afin de pouvoir se marier. Salvatore ouvre un petit atelier et commence à avoir de l'argent, mais cela l'éloigne pour un temps d'Anna-Maria qu'il considère alors comme une...
Mario, immigré italien en Allemagne, travaille dans une mine de Hanovre. Il se retrouve au chômage et se résigne à retourner en Italie, quand un certain Totonno, immigré italien, lui vole son passeport pour échapper à la police. Il lui propose ensuite un emploi “magliaro” vendeur de...
Depuis sa précoce enfance, Fellini est attiré, voire subjugué, par le cirque. Il entreprend ici une sorte de voyage nostalgique à la rencontre des anciens clowns et de leurs souvenirs.
Le chaos règne dans cette suite de "Il suo nome è Donna Rosa". Le premier mari de Donna Rosa réapparaît et Giorgio demande à la jeune mariée Rosetta une faveur spéciale.
Le capitaine Monterrey vogue vers Santa Cruz à bord d'un galion espagnol armé de quarante canons. Après de nombreuses attaques de pirates, le fier marin a, en effet, reçu l'ordre de convoyer un important chargement d'or vers l'Espagne qui se prépare à une guerre contre l'Angleterre.
