Le jeune Nicola Bellizzi s'installe dans un quartier misérable de la fin du XIXème siècle, de Naples, qui est sous le contrôle de la Camorra. Nicola est issu du même milieu que Don Gaetano, le chef du quartier. Nicola sort d'un long séjour en prison où il a nourri l'ambition de devenir...
Lors d'une opération de la brigade des mœurs, l'agent Caccavallo arrête par erreur Carolina, une jeune paysanne, qui tente de se suicider au commissariat. Craignant les réactions de la presse, le commissaire ordonne à Caccavello de raccompagner Carolina chez elle.
Le chaos règne dans cette suite de "Il suo nome è Donna Rosa". Le premier mari de Donna Rosa réapparaît et Giorgio demande à la jeune mariée Rosetta une faveur spéciale.
En 1943 à Naples, sous le regard bienveillant du Colonel américain à qui il a sauvé la vie, Peppino Navarra est le robin des bois du quartier de Poggioreale. Il vole les riches pour donner aux pauvres de son quartier. L'Archevêque va le charger d'une mission.
Depuis sa précoce enfance, Fellini est attiré, voire subjugué, par le cirque. Il entreprend ici une sorte de voyage nostalgique à la rencontre des anciens clowns et de leurs souvenirs.
Mario, immigré italien en Allemagne, travaille dans une mine de Hanovre. Il se retrouve au chômage et se résigne à retourner en Italie, quand un certain Totonno, immigré italien, lui vole son passeport pour échapper à la police. Il lui propose ensuite un emploi “magliaro” vendeur de...
Harry, Juliana, Benny, Davey et Tozzi forment une bande d'amis un peu fous. Ils décident de kidnapper le gangster Cesare Celli alors qu'il assiste à l'enterrement à Naples d'un vieil associé. leur coup réussit. les ravisseurs réclament 50.000 dollars de rançon. Mais stupéfaction, la famille...
