Le fils tant désiré par Napoléon, le jeune roi de Rome, a été recueilli par son grand-père l'Empereur François d'Autriche tandis que sa mère, Marie-Louise, se console de l'exil de son mari dans les bras de Neipperg dont elle a eu deux enfants.
À Castallet, un village de Provence, les chats pullulent et perturbent la tranquillité des habitants. La municipalité décide de se débarrasser de ces félins trop envahissants, mais un groupe d'enfants surnommé «la bande à Bobo» prend leur défense.